El precio de las acciones de MicroStrategy se disparó en 2024, convirtiéndose en uno de los activos de mejor rendimiento este año. Ha aumentado más del 308% este año, superando al índice S&P 500, que subió un 24%. MSTR también ha superado a otras empresas como NVIDIA y Microsoft.
Aumento del precio de Bitcoin
El precio de las acciones de MicroStrategy ha subido debido al actual auge de las criptomonedas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones. Bitcoin se disparó a un máximo histórico de $76,520, mucho más alto que el mínimo del año de $38,420. También ha subido un 380% desde su nivel más bajo en 2023.
Los aspectos técnicos sugieren que el rally de Bitcoin apenas está comenzando. En el gráfico semanal a continuación, vemos que la moneda se ha mantenido constantemente por encima de todos los promedios móviles, una señal de que los toros tienen el control por ahora. La reciente consolidación fue parte de la formación del patrón de taza y asa, uno de los patrones alcistas más populares. A diferencia de otros patrones, este tarda mucho en formarse y completarse. En este caso, se ha estado formando desde noviembre de 2021, cuando el precio de Bitcoin se disparó a $68,000.
Por lo tanto, debido a este patrón, hay crecientes probabilidades de que el precio de Bitcoin siga aumentando en los próximos meses. Si esto ocurre, el siguiente punto a observar será $100,000, que es un nivel psicológico importante. Peter Brandt, un conocido comerciante de criptomonedas, espera que la moneda se dispare entre $130k y $150k.
Bitcoin ahora está en el punto óptimo del ciclo de reducción a la mitad del mercado alcista que debería alcanzar entre $130k y $150k el próximo agosto/septiembre. Mido los ciclos de manera diferente a la mayoría. Para obtener información de fondo, consulte el sitio web de Peter Brandt.
La mayoría de los analistas ven esto sucediendo durante la presidencia de Trump, ya que promulgará políticas favorables a las criptomonedas. Al mismo tiempo, sus otras políticas externas, como recortes de impuestos y guerras comerciales, impulsarán a Bitcoin al alza ya que se espera que la deuda pública aumente con el tiempo. Bitcoin, que tiene un límite de suministro de 21 millones de monedas, es ampliamente visto como una mejor alternativa a las monedas fiduciarias y un refugio contra la inestabilidad financiera.
Todos estos factores son positivos para las acciones de MicroStrategy porque la empresa posee la mayor cantidad de monedas a nivel mundial. Tiene 252,300 monedas en su cartera, una cifra que Michael Saylor se ha comprometido a seguir aumentando con el tiempo.
¿Es el ETF MSTY una buena compra?
Para un inversor, puede invertir en Bitcoin o MicroStrategy. Los datos muestran que la acción de MSTR lo hace mejor que Bitcoin cuando hay una fuerte tendencia alcista en la industria de las criptomonedas. Por ejemplo, ha subido más del 300% este año, mientras que Bitcoin ha subido menos del 100%.
Existen otras alternativas únicas de MicroStrategy a considerar. Primero, está el YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Este es un ETF que pretende ofrecer a los usuarios exposición a las acciones de MicroStrategy, al mismo tiempo que les proporciona un retorno regular por dividendos. La parte del dividendo es importante porque MicroStrategy no paga dividendos, lo que la hace menos ideal para inversores enfocados en ingresos.
El ETF MSTY logra esto utilizando la estrategia de venta de opciones cubiertas. En la primera etapa, los creadores compran un instrumento financiero que se asemeja a las acciones de MicroStrategy, asegurando que el fondo lo hará bien mientras continúe la tendencia alcista. Otra parte del dinero se invierte en opciones de compra, lo que le da a los usuarios el derecho a comprar un activo a un cierto precio. Esta operación viene con un pago de prima, que los desarrolladores distribuyen entre sus accionistas.
El principal desafío para el fondo es que podría verlo perder más ganancias cuando se alcance el precio de ejercicio. Esto explica por qué el rendimiento total del ETF MSTY este año es del 182% en comparación con el 308% de MSTR. Recuerde que el ETF MSTY todavía tiene un rendimiento por dividendos del 186%.
¿Qué pasa con los ETFs MSTU y MSTX?
La otra alternativa para aprovechar el aumento de las acciones de MicroStrategy es invertir en el T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) y el Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), que han acumulado más de $685 millones y $477 millones en activos, respectivamente.
Los dos ETFs tienen un enfoque simple para generar rendimientos a sus accionistas. Usan apalancamiento para asegurar que sus rendimientos diarios sean el doble de los de la acción de MSTR. Como tal, si las acciones de MSTR aumentan un 1% en un día, sus rendimientos diarios brutos serán del 2%.
MSTX y MSTU son fondos relativamente caros con una relación de gastos del 1.29% y 1.05%, respectivamente. Por lo tanto, si cree firmemente que el precio de las acciones de MSTR seguirá aumentando a largo plazo, estos son los dos fondos para comprar. Debido a la baja relación de gastos, el fondo MSTU es aún mejor.
Los datos muestran que el ETF MSTU ha aumentado un 70% en los últimos 30 días, mientras que el MSTX ha subido un 61% en el mismo período. El mejor ejemplo para mirar estos es el ETF ProShares UltraPro QQQ (TQQQ), que constantemente ha superado al fondo Invesco QQQ. Su fondo hermano, ProShares UltraPro Short QQQ, ha caído casi un 100% con el tiempo.
El riesgo de invertir en estos fondos es que su rendimiento será peor si las acciones de MicroStrategy retroceden.
Preguntas Frecuentes
- ¿Por qué han aumentado las acciones de MicroStrategy?
- ¿Es mejor invertir en Bitcoin o en las acciones de MicroStrategy?
- ¿Qué opciones de ETF están disponibles para invertir en MicroStrategy?
Las acciones de MicroStrategy han aumentado debido al auge del mercado de criptomonedas impulsado por la subida de Bitcoin, especialmente después de la victoria de Trump en las elecciones y sus políticas favorables a las criptomonedas.
Aunque ambos son buenas opciones de inversión, las acciones de MicroStrategy suelen ofrecer un mejor rendimiento durante las tendencias alcistas fuertes, superando incluso al propio Bitcoin en 2024.
Los inversores tienen varias opciones, incluidos los ETFs MSTY, MSTU y MSTX, que ofrecen diferentes estrategias y niveles de apalancamiento para capitalizar el rendimiento de las acciones de MicroStrategy.
