MARA Holdings completa oferta de deuda de $1 mil millones para adquirir más Bitcoin: ¡Descubre más ahora!
El jueves, MARA Holdings anunció que completó una oferta de $1 mil millones en notas convertibles senior sin intereses. La mayoría de los ingresos netos se utilizarán para financiar futuras compras de Bitcoin.
Estructura de la Oferta
La oferta incluyó un monto principal inicial de $850 millones, con $150 millones adicionales ejercidos bajo una opción otorgada a los compradores iniciales. Ante la fuerte demanda de inversionistas, MARA decidió aumentar la oferta total de su objetivo original de $700 millones a $1 mil millones.
Distribución de los Ingresos
MARA informó que recaudó aproximadamente $980 millones en ingresos netos después de deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales. La empresa planea utilizar alrededor de $199 millones para recomprar $212 millones de sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2026. El capital restante se destinará a la adquisición de Bitcoin y propósitos corporativos generales.
Detalles de las Notas Convertibles
Las notas, que vencen el 1 de marzo de 2030, son convertibles en efectivo, acciones comunes de MARA, o una combinación de ambos a discreción de la compañía. La tasa de conversión inicial es de 38.5902 acciones por cada $1,000 de monto principal, equivalente a un precio de conversión de $25.9133 por acción. Esto representa un 42.5% de prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de MARA de $18.1848 el 18 de noviembre de 2024.
Condiciones de Recompra y Redención
Como se mencionó en el comunicado de prensa, los tenedores pueden exigir que MARA recompre sus notas el 1 de diciembre de 2027, o ante ciertos cambios fundamentales, al 100% del monto principal. A partir del 5 de marzo de 2028, MARA podrá redimir las notas si el precio de sus acciones alcanza el 130% del precio de conversión durante un período específico.
Compromiso con Bitcoin
MARA se ha comprometido plenamente con una política de tesorería Bitcoin «HODL», reteniendo todos los BTC minados y realizando compras regulares. Como uno de los mayores poseedores de Bitcoin que cotiza públicamente, MARA actualmente tiene aproximadamente 27,562 BTC, valorados en alrededor de $2.6 mil millones.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuál fue el monto total de la oferta de notas convertibles?
MARA completó una oferta total de $1 mil millones en notas convertibles senior sin intereses.
- ¿Cómo se planea usar los ingresos netos obtenidos de la oferta?
La mayoría de los ingresos se utilizarán para compras futuras de Bitcoin y para propósitos corporativos generales.
- ¿Qué política de tesorería sigue MARA con respecto a Bitcoin?
MARA sigue una política de tesorería «HODL», reteniendo todo el Bitcoin minado y realizando compras regulares.
