Conclusiones Principales
Este blog resume los hallazgos del reciente informe de Binance Research que discute los desarrollos clave en los mercados de criptomonedas durante el último mes.
En octubre de 2024, el mercado de criptomonedas creció un 2.8%, con BTC acercándose a máximos históricos, impulsado por una entrada de $5.4 mil millones en ETFs spot. El sentimiento positivo fue respaldado por datos laborales sólidos de EE. UU., mientras que la anticipación de posibles cambios regulatorios debido a la elección presidencial de EE. UU. añadió optimismo al mercado.
Gracias a Binance Research, puedes aprovechar los análisis profesionales sobre los procesos que están dando forma a Web3. Al compartir estos conocimientos, esperamos empoderar a nuestra comunidad con el conocimiento más reciente del campo de la investigación en criptomonedas.
Este blog explora los desarrollos clave de Web3 en octubre de 2024 para proporcionar una visión general del estado actual del ecosistema. Analizamos el rendimiento de los mercados de criptomonedas, DeFi y NFT antes de presentar los principales eventos que se deben tener en cuenta en noviembre de 2024.
Rendimiento del Mercado de Criptomonedas en Octubre de 2024
En octubre de 2024, el mercado de criptomonedas creció un 2.8%, mostrando resiliencia a pesar de las presiones externas. BTC alcanzó casi máximos históricos, impulsado por una entrada de $5.4 mil millones desde ETFs spot. El sentimiento positivo del mercado se reforzó con sólidos datos laborales de EE. UU. en septiembre, con un fuerte crecimiento de nóminas no agrícolas y una caída en el desempleo. El mercado también anticipa posibles cambios regulatorios vinculados a la elección presidencial de EE. UU. del 5 de noviembre. Sin embargo, surgieron desafíos del conflicto Israel-Irán y una investigación sobre la supuesta participación de Tether en actividades de financiamiento ilegal.
- La capitalización del mercado de criptomonedas aumentó un 2.8% en octubre.
- Fuente: CoinGecko, al 31 de octubre de 2024.
- Rendimiento mensual de precios de las 10 principales monedas por capitalización de mercado.
- Fuente: CoinMarketCap, al 31 de octubre de 2024.
En octubre, DOGE lideró el mercado de criptomonedas con un aumento del 33.1% después de que Elon Musk mencionara el «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (D.O.G.E) en un mitin. Solana (SOL) también tuvo un buen desempeño, ganando un 9.7% mientras el comercio de memecoins floreció en la plataforma, impulsado por nuevos tokens de memes impulsados por IA. Este aumento en la actividad atrajo liquidez significativa hacia el ecosistema DeFi de Solana, particularmente en apuestas líquidas, DEXes y préstamos. BTC ganó un 7.4%, estimulada por $5.5 mil millones en entradas de ETF e interés institucional creciente, con la elección de EE. UU. alimentando el optimismo por cambios regulatorios. Acciones corporativas, como las tenencias de MicroStrategy y un voto de Microsoft sobre inversiones en BTC, añadieron impulso alcista a BTC.
Mientras tanto, otras criptomonedas principales vieron resultados mixtos. TRX ganó un 7.5% y BNB experimentó un ligero descenso del 2.9% antes de la próxima actualización Sunset de Beacon Chain. ETH cayó un 3.7%, luchando con preocupaciones sobre captura de comisiones a medida que crecieron las appchains independientes. SHIB y ADA también disminuyeron, con ADA enfrentando una caída pronunciada del 12.8%. TON cayó un 16.9% a medida que el entusiasmo en torno a proyectos «tap-to-earn» se desvaneció, y cambios recientes en la política de Telegram alimentaron preocupaciones de privacidad tras los problemas legales del CEO Pavel Durov. XRP se desplomó un 20.4% en medio de su demanda en curso con la SEC, ya que el recurso contra un fallo favorable generó incertidumbre y debilitó el sentimiento de los inversores.
Finanzas Descentralizadas (DeFi)
En septiembre, el Valor Total Bloqueado (TVL) de DeFi aumentó un 1.0%, construyendo sobre el impulso de octubre con Solana, Base y Aptos liderando el crecimiento. Solana vio un aumento del 13.4% en TVL, alcanzando $7.6 mil millones, impulsado por el fuerte interés institucional y minorista. Los protocolos de staking líquido como Jito, Marinade y Sanctum recibieron entradas sustanciales, mientras que los principales proveedores de liquidez Jupiter y Raydium apoyaron el aumento del volumen en cadena. El sector de crédito privado también creció, con Maple Finance y Credix experimentando un crecimiento significativo en TVL del 366.2% y 168.0%, respectivamente, destacando el ecosistema DeFi en expansión de Solana.
Base alcanzó un máximo histórico de $2.7 mil millones en TVL de DeFi, impulsado por más de 166.5 millones de transacciones mensuales y un fuerte aumento en volúmenes de comercio en DEX. El DEX nativo Aerodrome ganó un 23.8%, capturando el 50.9% del mercado DeFi de Base con $1.4 mil millones en TVL.
En el sector de préstamos, Morpho Blue experimentó un aumento del 69.8% en TVL a medida que ganó tracción como una solución de préstamo modular. Aptos también mostró un fuerte rendimiento, con su TVL acercándose a $866.5 millones a medida que el capital rota hacia cadenas basadas en Move. Proyectos como Aries Markets, Amnis Finance y Thala contribuyeron a este crecimiento, mientras que Echo Protocol, una plataforma de rendimiento de BTC y restaking líquido, ganó más de $152 millones, subrayando el atractivo DeFi de Aptos.
- Participación de TVL de las principales blockchains.
- Fuente: DeFiLlama, al 31 de octubre de 2024.
Tokens No Fungibles (NFTs)
- Volumen mensual de comercio de NFT.
- Fuente: CryptoSlam, al 31 de octubre de 2024.
En octubre, el mercado de NFT repuntó con un aumento del 15.8% en el volumen total de ventas, alcanzando $350 millones, la primera ganancia mensual desde marzo de 2024 después de un prolongado declive de seis meses. En Ethereum, las principales colecciones tuvieron rendimientos variados: el volumen de ventas de CryptoPunks cayó un 39.8%, mientras que Bored Ape Yacht Club y Pudgy Penguins aumentaron un 42.5% y 22.7%, respectivamente. Las colecciones de memes vieron notables aumentos de volumen, con Milady Maker subiendo un 144.1%, Project AEON aumentando un 1667.4% y Sproto Gremlin incrementando un 1008.1%. Los Ordinals de Bitcoin también experimentaron un resurgimiento, con Bitcoin Puppets subiendo un 72.1% y Based Angels disparándose a un 865.2%, a pesar de que NodeMonkes cayó un 19.2%.
Mientras que Bitcoin, Ethereum y Solana vieron caídas generales en el volumen de ventas de NFT del 34.5%, 28.4% y 23.7%, respectivamente, otras blockchains como Mythos, Algorand y Fantom mostraron aumentos notables. Mythos ganó un 136.0%, Algorand aumentó un 335.1% y Fantom creció un 195.5%, indicando un renovado interés en los NFTs en estas redes. Este aumento sugiere una posible revitalización en el mercado NFT, alineándose con un sentimiento positivo más amplio en el sector crypto.
Próximos Eventos y Desbloqueos de Tokens
Para ayudar a los usuarios a mantenerse al día con las últimas noticias de Web3, el equipo de Binance Research ha resumido eventos notables y desbloqueos de tokens para el próximo mes. Esté atento a estos desarrollos próximos en el espacio blockchain.
- Eventos notables en noviembre de 2024.
- Fuente: Binance Research, Itez.
- Mayores desbloqueos de tokens en términos de US$.
- Fuente: CryptoRank, Binance Research.
Investigación de Binance
El equipo de Binance Research está comprometido a ofrecer análisis objetivos, independientes y completos del espacio crypto. Publicamos opiniones perspicaces sobre temas de Web3, incluyendo, pero no limitado a, el ecosistema crypto, aplicaciones blockchain, y los últimos desarrollos del mercado.
Este artículo es solo una instantánea del informe completo, que contiene más análisis de los gráficos más importantes del mes pasado. El informe completo también discute la correlación de Bitcoin con el S&P500 que se acerca a máximos históricos, los ingresos crecientes ganados por aplicaciones en cadena, los nuevos lanzamientos de tokens de Solana y un análisis sobre las fuertes actividades de Memecoins en octubre de 2024.
Disclaimer: Este material es preparado por Binance Research y no tiene la intención de ser tomado como un pronóstico o consejo de inversión y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o criptomonedas ni para adoptar cualquier estrategia de inversión. El uso de la terminología y las opiniones expresadas están destinados a promover la comprensión y el desarrollo responsable del sector y no deben interpretarse como opiniones legales definitivas o las de Binance. Las opiniones expresadas son a la fecha mostrada arriba y son opiniones del escritor; pueden cambiar a medida que varíen las condiciones posteriores. La información y opiniones contenidas en este material se derivan de fuentes propias y no propietarias que Binance Research considera confiables, no son necesariamente exhaustivas y no están garantizadas en cuanto a exactitud.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se desempeñó el mercado de criptomonedas en octubre de 2024?
El mercado de criptomonedas creció un 2.8% en octubre de 2024, con BTC acercándose a máximos históricos impulsado por una entrada significativa en ETFs spot. - ¿Cuáles fueron los desarrollos significativos en DeFi en octubre de 2024?
Solana lideró el crecimiento en TVL en DeFi con un aumento del 13.4%, y Base alcanzó un máximo histórico en TVL de DeFi de $2.7 mil millones, mientras que proyectos como Morpho Blue y Aptos también mostraron desempeños fuertes. - ¿Qué tendencias se observaron en el mercado de NFT en octubre de 2024?
El mercado de NFT repuntó con un aumento del 15.8% en el volumen total de ventas alcanzando $350 millones, con un notable interés renovado en redes como Mythos, Algorand, y Fantom.
