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Adaptación en la evolución de las criptomonedas
La teoría de la evolución de Darwin sugiere que los organismos vivos mejor adaptados a su entorno son los más exitosos en su supervivencia. Estos organismos compiten entre sí por recursos necesarios para su existencia. El mismo principio se puede aplicar a las criptomonedas. En un mundo descentralizado y volátil caracterizado por la competencia entre redes, solo los ecosistemas más saludables y bien estructurados sobreviven. Por lo tanto, los desarrolladores deben centrarse en desarrollar una red subyacente ‘saludable’ para las criptomonedas y asegurar la mejor posibilidad de sobrevivir el siguiente ciclo evolutivo.
¿Qué hace que una criptomoneda sea ‘saludable’?
La naturaleza de las criptomonedas es radicalmente diferente a la de los organismos vivos; por lo tanto, los recursos que hacen que un ecosistema cripto sea ‘saludable’ difieren de los que hacen que un organismo vivo sea apto.
Las criptomonedas son activos virtuales descentralizados que existen en el espacio web3, por lo que dependen de muchos usuarios individuales que interactúan dentro de este ecosistema para crear un almacén de valor saludable. Al igual que las monedas fiduciarias, sin esta red social compuesta por tenedores de tokens, un activo de criptomoneda no tiene valor. Cada criptomoneda puede representar su propia ‘cultura’ a través de una moneda transaccional, donde el valor se arraiga en la psicología de sus tenedores. Esto se refleja en el hecho de que los eventos sociales, la percepción de los usuarios y el suministro a menudo impactan el valor del token.
Dado que todas las criptomonedas obtienen su valor de la comunidad y las interacciones de los usuarios dentro del entorno web3, compiten dentro de los mismos parámetros web3 para obtener la atención y las transacciones de los usuarios. Los parámetros utilizados para definir una red cripto ‘saludable’ se relacionan con la actividad de los tenedores de tokens e incluyen los principios de distribución, variedad de tenedores, variedad de transacciones y flujo de tokens, donde debe haber un número sostenible de transacciones diversas.
No solo se trata de tener actividad de usuarios, sino del tipo correcto. Si una persona viviera en un estado-nación como su único ciudadano, con una cuenta bancaria de $100 millones, el PIB per cápita de esa nación sería el mejor del mundo, pero sus chances de supervivencia serían inexistentes. Ya que solo hay un tenedor, no habría margen para transacciones ni variedad de tenedores, volviéndolo inoperativo y sin valor.
Mientras que los organismos vivos pueden competir por cosas como comida y recursos en el mundo real, los tokens de criptomonedas compiten por transacciones y atención de los usuarios en el mundo web3.
Dado que las criptomonedas dependen de blockchain, un libro de contabilidad de código abierto que almacena todas las transacciones, es posible mapear todas las transacciones entre billeteras dentro de un ecosistema y medir los parámetros que determinan una red ‘saludable’. En la práctica, podemos ver qué ecosistemas de tokens están desarrollando redes ‘saludables’ y cuáles se están extinguiendo lentamente. Con el tiempo, cualquier patrón que se alinee con el fracaso de una red, incluida la manipulación o el crimen, como en cualquier otra clase de activos, puede aumentar el riesgo relacionado con un token. Con estos datos, podemos calificar y clasificar ecosistemas, determinando cuáles están ganando la competencia por la supervivencia.
Bitcoin y Matic: Una historia de éxito
Bitcoin (BTC) ha logrado construir una red saludable. Se estima que 106 millones de personas en todo el mundo poseen Bitcoin, lo que lo convierte en el token más ampliamente tenido. Significativamente, Bitcoin ahora representa el 58% del valor total de las criptomonedas, mostrando que entre los usuarios de web3, Bitcoin es abrumadoramente el almacén de riqueza más popular. No solo es ampliamente tenido, sino que también es ampliamente transaccionado. Durante la primera mitad de 2024, la blockchain de Bitcoin regularmente tenía más de 400,000 transacciones al día. Este volumen sostenido y elevado de transacciones se refleja en el precio de Bitcoin. Aunque ha experimentado varias devaluaciones, se ha mantenido por encima de los $50,000 durante los últimos nueve meses, y es una de las criptomonedas más estables en el mercado, habiendo recientemente superado los 90,000 USD.
De manera similar, Polygon (MATIC) ha construido una red saludable. Alrededor de 633,588 billeteras poseen Matic, convirtiéndolo en un token ampliamente tenido. También es ampliamente transaccionado, en cantidades variadas y por diversas razones, haciéndolo robusto. A lo largo de 2024, Matic ha tenido regularmente más de 4100 transacciones al día. Este volumen sostenido y elevado de transacciones se refleja en el volumen de negociación de 24 horas de Matic, que asciende a 7.76 millones de USD.
Dogecoin: Un desenlace rápido
Aunque Dogecoin (DOGE) ha experimentado un fuerte auge en los últimos años, no ha logrado establecer una red ‘saludable’. En ciertos momentos, ha experimentado una gran actividad de usuarios, lo que ha impulsado los precios momentáneamente. Esto incluye principios de 2021, cuando el precio de Dogecoin aumentó dramáticamente un 23,000%. Sin embargo, el número de transacciones que impulsaron este aumento de precio no fue sostenible. La actividad de usuarios aquí fue impulsada por el entusiasmo a corto plazo, y las transacciones que se realizaron no fueron diversas. La mayoría de los usuarios interactuaban con la red solo para ‘bombear y descargar’ en lugar de por cualquier utilidad sostenible a largo plazo. Esto fue principalmente impulsado por Elon Musk simplemente tuiteando sobre el token, creando un aumento anómalo en el precio. Este auge demostró la inmensa volatilidad del token y la falta de una percepción arraigada por parte de los usuarios de que Dogecoin tiene un valor arraigado en algo más que un punto de interés singular. Aunque todavía es tenido por alrededor de 4 millones de personas, y todavía tiene niveles relativamente altos de transacciones, en octubre de 2024, alrededor de 250,000 transacciones diarias. No obstante, un significativo 82% del total de Dogecoin circulante está en manos de una pequeña cantidad de billeteras, solo 535, demostrando una falta de variedad de transacciones.
Dogecoin está experimentando otro aumento gracias al reciente resultado electoral de EE. UU. y la designación de Elon Musk al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump. Sin embargo, aunque tiene momentos de alto precio, estos no han sido impulsados por un crecimiento sostenido y significativo. Donde Dogecoin no ha podido crear un número sostenible de transacciones de una variedad diversa de billeteras, Bitcoin y Matic han podido hacerlo. La evidencia está en el crecimiento comparativamente estable de Bitcoin y Matic y la volatilidad de Dogecoin. Mientras que DOGE aún se mantiene, esto es impulsado por el entusiasmo; como los dinosaurios que nos precedieron, probablemente se extinguirá.
Enfoque en la red, no en el precio
El éxito de las criptomonedas y los aumentos de precios sostenibles descansan en la salud de la red web3 que soporta el token. En lugar de enfocarse en impulsar el precio por el mero hecho de subirlo, el desarrollador de criptomonedas debería, por lo tanto, concentrarse en desarrollar una red subyacente ‘saludable’ promoviendo transacciones sostenibles y diversas. Esto sentará las bases para que los tokens atraigan usuarios, superen a las redes competidoras y, en última instancia, lleven a los tokens a crecer en precio.
Simon Peters es el CEO y cofundador de Xerberus, un protocolo de calificación de riesgo de criptomonedas que ofrece un análisis líder en la industria a través de su tecnología Wallet Graph™️. Xerberus está diseñado para mapear y monitorear la salud sistémica de un activo cripto en tiempo real a través de su red de billeteras de inversores.
FAQs
- ¿Qué hace que una criptomoneda sea considerada ‘saludable’? Las criptomonedas saludables se caracterizan por una actividad diversa de los tenedores de tokens, variada distribución de transacciones y un flujo de tokens sostenible, cruciales para el éxito en el entorno web3.
- ¿Qué distingue a Bitcoin y Matic de Dogecoin en términos de salud de red? Bitcoin y Matic han construido redes saludables con transacciones sostenibles y diversas, mostrando estabilidad en sus valores, mientras que Dogecoin ha mostrado volatilidad impulsada principalmente por el entusiasmo a corto plazo.
- ¿Cuál es el papel de la red web3 en el valor de una criptomoneda? La red web3 subyacente es esencial para el éxito y aumento sostenible de precio de una criptomoneda; un enfoque en construir una red sólida y saludable garantizará que los tokens puedan atraer usuarios y superar la competencia.
