MARA Holdings ha anunciado una oferta privada de $700 millones en notas senior convertibles con vencimiento en 2030.
Detalles de la Oferta Privada
Estas notas serán ofrecidas a compradores institucionales calificados y habrá una opción para que los compradores adquieran $105 millones adicionales en notas convertibles.
Uso de los Fondos
- MARA planea utilizar hasta $200 millones de los ingresos para recomprar una parte de sus notas convertibles pendientes con vencimiento en 2026.
- El resto de los fondos se destinarán a la acumulación de bitcoin (BTC) y necesidades generales, como expansión, adquisiciones estratégicas y pago de deudas.
Características de las Notas
Las notas, que vencen en 2030, pueden ser convertidas en efectivo o acciones según lo decida MARA. El interés se pagará de manera semestral, aunque los términos finales de las notas aún están por determinarse.
Reacción del Mercado
El mercado no recibió bien el anuncio de la oferta, lo que provocó una caída del 5% en el precio de las acciones a $19.97 en el pre-mercado.
Contexto en la Industria
Los planes de MARA están muy cerca de anuncios similares hechos por Metaplanet, que cotiza en Tokio, y MicroStrategy (MSTR).
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué pretende MARA lograr con esta oferta?
MARA busca recaudar fondos para recomprar notas convertibles pendientes, acumular bitcoin y atender necesidades generales estratégicas. - ¿Cuál es la flexibilidad que tienen las notas convertibles?
Las notas pueden convertirse en efectivo o acciones a discreción de MARA y pagarán intereses de manera semestral. - ¿Cómo reaccionó el mercado a este anuncio?
El anuncio generó una caída del 5% en el precio de las acciones en el pre-mercado, reflejando una recepción negativa por parte del mercado.
