El Apetito Cripto de Wall Street se Dispara: ¡57% de Inversores Profesionales Listos para Aumentar sus Inversiones!

Los inversores institucionales están demostrando una creciente confianza en los activos digitales, con un 57% planeando aumentar sus asignaciones en criptomonedas a pesar de la volatilidad del mercado, según la encuesta Future Finance 2024 de Sygnum, publicada hoy (jueves).

Inversores Institucionales Optimistas con las Criptomonedas

La encuesta, que consultó a más de 400 profesionales de inversión en 27 países, revela un apetito de riesgo significativo entre los inversores institucionales, con un 63% evaluando su tolerancia al riesgo como alta o muy alta. Más de la mitad de los encuestados mantienen asignaciones en sus carteras que superan el 10% en activos digitales.

• Las inversiones en un solo token siguen siendo la estrategia preferida con un 44%, seguidas de cerca por la exposición gestionada activamente con un 40%.
• La motivación principal para invertir en criptomonedas es la exposición a la megatendencia de activos digitales (62%), mientras que la diversificación de cartera (52%) y la cobertura macroeconómica (45%) son también impulsores importantes.

“Al igual que el año anterior, 2024 fue un año de nuevos desarrollos y momentos decisivos para las criptomonedas y el ecosistema más amplio de activos digitales”, comentó Martin Burgherr, Director de Clientes de Sygnum Bank. “Entre los más importantes está quizás la aprobación y el lanzamiento subsiguiente de los ETFs de Bitcoin Spot en Estados Unidos, que tienen el potencial de acelerar la adopción institucional de activos digitales”.

El informe de Finery Markets para el primer semestre de 2024 también confirma el interés institucional en el sector de las criptomonedas, mostrando que los volúmenes aumentaron un 95% interanual impulsados por las aprobaciones de ETF.

Además, la investigación de Nickel Digital del mes pasado reveló que el 92% de los gestores de activos esperan un crecimiento en los fondos centrados en activos digitales. Adicionalmente, casi el 93% de las instituciones financieras encuestadas creen que más empresas tradicionales ingresarán al espacio cripto en los próximos tres años.

Los ETFs Aportan Credibilidad a Largo Plazo

La aprobación de ETFs de Bitcoin y Ethereum ha aumentado significativamente la confianza en el mercado, con un 71% de los encuestados expresando confianza incrementada en el espacio cripto.

Lucas Schweiger, Gerente de Investigación de Activos Digitales en Sygnum Bank, comentó que estos ETFs proporcionan “un punto de entrada confiable y regulado a Bitcoin y Ethereum” mientras otorgan “significativa legitimidad a la clase de activos”.

Según Schweiger, los emisores líderes de TradFi y su participación también añaden credibilidad y compromiso a largo plazo con la industria. Pronostica que los ETFs atraerán una nueva ola de inversores y flujos institucionales (especialmente aquellos nuevos en las criptomonedas).

“Esto ha llevado a un efecto desbordante, con más aprobaciones de ETFs de Bitcoin y Ethereum en todo el mundo”, añadió el Gerente de Investigación de Activos Digitales de Sygnum.

Sygnum Bank logró rentabilidad en la primera mitad de 2024 y acumuló $4.5 mil millones en activos de clientes, lo que subraya el creciente interés de los inversores profesionales en el sector de las criptomonedas. La base de clientes del banco se acerca a 2,000 inversores institucionales y profesionales, reflejando su influencia creciente en el mercado de activos digitales.

Cambios en las Preferencias de Inversión

Los protocolos de capa 1 dominan el interés de los inversores con un 76%, mientras que la infraestructura Web3 ha surgido como el segundo sector más atractivo con un 55%. El interés en DeFi ha disminuido al 33%, posiblemente debido a preocupaciones de seguridad y más de $2.1 mil millones perdidos debido a vulnerabilidades en 2024.

En la encuesta de 2023, los bienes raíces eran el activo tokenizado más popular de interés. Esto ha sido superado ahora por acciones (44%), bonos corporativos (41%) y fondos mutuos (40%). Sin embargo, esto también podría cambiar.

“Los próximos recortes de tasas (rendimientos de tesorería más bajos) y rendimientos DeFi más altos (mayor actividad en el mercado cripto) podrían cambiar el interés de bonos gubernamentales a altcoins de mayor riesgo”, explicó Schweiger. “Otra tendencia nueva e interesante es transformar Bitcoin en un activo generador de rendimientos (a través de staking), compitiendo potencialmente con los rendimientos tradicionales en el futuro cercano.”

La volatilidad de los activos ha reemplazado la incertidumbre regulatoria como la barrera principal para la adopción institucional, citada por el 43% de los encuestados. Las preocupaciones sobre seguridad y custodia siguen siendo significativas con un 39%, mientras que el 81% indicó que mejor información fomentaría una mayor inversión.

A finales de octubre, Sygnum anunció la exitosa conversión de su fondo cripto Yield Core en una estructura de Fondo de Inversión Alternativa Reservada de Luxemburgo (RAIF). Esta transición busca aumentar el atractivo del fondo para los inversores institucionales proporcionándoles un marco regulado. Gestionando cerca de $30 millones en activos, el fondo se enfoca en estrategias que generan rendimientos dentro de los mercados de criptomonedas.

Preguntas Frecuentes

• ¿Qué porcentaje de inversores institucionales planea aumentar su asignación en criptomonedas? El 57% de los inversores institucionales planea aumentar su asignación en criptomonedas a pesar de la volatilidad del mercado.
• ¿Cómo ha afectado la aprobación de ETFs al mercado cripto? La aprobación de ETFs de Bitcoin y Ethereum ha aumentado significativamente la confianza en el mercado, y se espera que atraigan una nueva ola de inversores e instituciones al espacio cripto.
• ¿Cuáles son los sectores más atractivos para los inversores institucionales en el ámbito de cripto? Los protocolos de capa 1 dominan el interés con un 76%, seguidos por la infraestructura Web3 con un 55% de atractivo para los inversores institucionales.